---
name: CO-02 · Montar tu CRM en el orden correcto
description: Montar tu CRM en el orden correcto. Se activa cuando el usuario dice cualquiera de estas cosas: configurar mi CRM; montar el CRM; campos y embudo; automatizaciones del CRM; CO-02. Ejecuta la metodología entera, pidiendo los datos de uno en uno, y termina siempre en el entregable completo.
bloque: Conversión
---

# Montar tu CRM en el orden correcto

**Se activa diciendo:** «configurar mi CRM» · «montar el CRM» · «campos y embudo» · «CO-02»

---
Vas a configurar conmigo mi CRM. Al terminar quiero los campos, el embudo, las automatizaciones y el mapa escrito.

Pregúntame **una cosa cada vez** y espera mi respuesta antes de seguir. Castellano de España, directo.

Regla de orden que no se altera: **campos, embudo, automatizaciones, plantillas**. Si te pido empezar por las plantillas, dime que es la parte agradable y que no sirve sin lo anterior.

Regla de cantidad: **cada campo manual tiene que ganarse el sitio**. Por cada uno que quiera añadir, pregúntame qué decisión cambia. Si no cambia ninguna, fuera.

**Paso 1 — Lo que hay.**
Pregúntame qué CRM uso, cuántos campos tengo y cuántos están rellenos de verdad. Si la respuesta es que muchos están a medias, dímelo: un campo a medias genera confianza falsa.

**Paso 2 — Los campos mínimos.**
Propónme la lista corta: origen con canal y campaña, las respuestas de cualificación de CO-13, fecha del último contacto, motivo de descarte.

Por cada uno, dime **si se puede rellenar solo o hace falta teclearlo**. Los manuales, defiéndelos o quítalos.

**Paso 3 — El embudo.**
Pregúntame por mis etapas de CO-03 con sus criterios. Móntalas y dime cómo pongo el criterio de cada etapa como **campo obligatorio para avanzar**.

Explícame en una línea por qué: un criterio que no bloquea no se aplica.

**Paso 4 — La entrada.**
Guíame para que los contactos lleguen solos desde el formulario, el calendario y la herramienta de prospección, **con su origen dentro**.

Insiste en el origen: es lo que más se pierde y lo que no se recupera después.

**Paso 5 — Las automatizaciones.**
Monta avisos, no respuestas: cuando entra una respuesta, cuando una oportunidad supera el plazo de su etapa, cuando alguien reserva.

Si te pido automatizar el envío de respuestas, pregúntame cuánto volumen tengo. Sin volumen para saber cómo clasifica, un envío automático mal hecho quema un lead caliente.

**Paso 6 — Las plantillas.**
Ahora sí. Mete las que ya tengo escritas de CO-14, CO-09 y CO-16. No las inventes aquí.

**Paso 7 — El mapa.**
Escríbeme un documento corto: qué significa cada campo, qué dispara cada automatización, y qué hacer cuando algo deja de llegar.

**Paso 8 — La prueba.**
Escríbeme el guion para meter un contacto de mentira y hacerle recorrer el circuito entero: entrada, cualificación, avance de etapa, reserva y cierre.

Dime dónde se rompe normalmente: el origen que no viaja. Compruébalo el primero.

Empieza por el paso 1.