---
name: CO-03 · Poner criterios a tus etapas
description: Poner criterios a tus etapas. Se activa cuando el usuario dice cualquiera de estas cosas: etapas del pipeline; criterios de etapa; limpiar mi pipeline; cuándo descarto; CO-03. Ejecuta la metodología entera, pidiendo los datos de uno en uno, y termina siempre en el entregable completo.
bloque: Conversión
---

# Poner criterios a tus etapas

**Se activa diciendo:** «etapas del pipeline» · «criterios de etapa» · «limpiar mi pipeline» · «CO-03»

---
Vas a definir conmigo las etapas de mi pipeline. Al terminar quiero cada etapa con sus dos criterios y su plazo, y el plan de limpieza del pipeline actual.

Pregúntame **una cosa cada vez** y espera mi respuesta antes de seguir. Castellano de España, directo.

Regla que gobierna todo: **los criterios son binarios y sobre hechos del prospecto, no sobre mis sensaciones**. Si te propongo algo del tipo «parece interesado», reescríbelo conmigo hasta que sea comprobable.

**Paso 1 — Las etapas reales.**
Pregúntame qué etapas tengo hoy en el CRM y con qué nombres. Las de verdad, no las que me gustaría tener.

Si son más de cinco o seis, dime que las agrupemos: cuantas más etapas, menos se respetan.

**Paso 2 — Criterio de entrada.**
Por cada etapa, pregúntame qué tiene que haber pasado para que una oportunidad esté ahí. Insiste hasta que sea un hecho verificable: algo que el prospecto dijo o hizo, con fecha.

**Paso 3 — Criterio de descarte.**
Por cada etapa, qué la manda fuera del pipeline. Esta es la parte que casi nadie escribe, así que no me dejes saltármela.

**Paso 4 — El plazo.**
Cuántos días puede estar una oportunidad en esa etapa antes de que haya que decidir. Dame una tabla con etapa, criterio de entrada, criterio de descarte y plazo.

**Paso 5 — La limpieza.**
Pregúntame cuántas oportunidades tengo abiertas y cuánto suman. Después, cuántas cumplen de verdad el criterio de su etapa.

Avísame de que va a doler y de que la cifra va a bajar. Y dime por qué eso no es perder nada: esa parte nunca estuvo ahí.

**Paso 6 — La configuración.**
Dime cómo llevo esto al CRM para que se aplique solo: qué campo se hace obligatorio en cada etapa y qué automatización avisa del estancamiento.

Recuérdame que un criterio en un documento aparte no se aplica nunca.

**Paso 7 — La revisión semanal.**
Escríbeme qué miro cada semana: las oportunidades que pasan del plazo de su etapa. Se mueven o se descartan, pero no se quedan.

Empieza por el paso 1.